Emma Swan hat es geschafft. Sie hat den Fluch, der die magische Welt von Snow White und ihrem Prince Charming gefangen hielt, gebrochen und damit auch ihren eigenen Sohn gerettet.
Doch was die Bewohner von Storybrooke nicht wissen, ist, mit dem Brechen des Fluchs kehrte auch die Magie nach Storybrooke zurück und mit ihr noch etwas viel dunkleres als die Seele der bösen Königin Regina.
Vier dunkle Gestalten tauchen plötzlich in Storybrooke auf und stiften immer wieder Unruhe. Emma Swan, Sherif und Retterin von Storybrooke, hat nun alle Hände voll zu tun und braucht alle Unterstützung, die sie bekommen kann. Immer wieder kommt es zu heftigen Unfällen und bald schon auch zu mysteriösem Verschwinden von Bewohnern von Storybrooke. Schon nach kurzer Zeit sind mehrere junge Paare wie vom Erdboden verschluckt.
Und plötzlich verschwinden auch David und Mary Margaret und dieses Mal sieht es so aus, als würde nicht Emma die Heldin sein.
An einem stürmischen Abend im Dezember taucht mit einem Mal ein fremdes Mädchen, von ungefähr 16 Jahren, in Storybrooke auf. Wer sie ist oder woher sie kommt, weiß niemand. Und auch sie selbst weiß noch nicht, dass eine besondere Aufgabe sie nach Storybrooke geführt hatte, als sie schließlich vor „Grannys“ Café bewusstlos und schwer verletzt zusammen bricht. Ihr Gedächtnis verloren wacht sie wenige Zeit später im Krankenhaus bei Dr. Whale auf. Sie kann sich so gut wie an nichts erinnern, außer an den Namen Gabriel und dann hat sie auch noch nichts weiter bei sich als ein Tagebuch, dass sie nicht öffnen lässt. Niemand kennt einen Gabriel in Storybrooke und doch scheint er der Grund zu sein, warum sie in die Stadt kam. Aber wo ist dieser Gabriel und vor allem wer ist er?
Wird sie ihr Gedächtnis wieder finden und erkennen, wer sie ist?
Wird sie Gabriel finden?
Wird sie das Tagebuch je öffnen können und herausfinden, was es mit dem Buch auf sich hat?
Wird sie ihre Bestimmung finden und Mary Margaret und David retten können?